Republik Indonesia mengumumkan penyelesaian tender

Jakarta, Indonesia, 23 September 2021 / PRNewswire / – Referensi dibuat untuk pengumuman dari Republik Indonesia (NS “Republik“) tanggal (i) 13 September 2021, tentang permulaan undangan Republik (“Undangan“) kepada pemegang seri tertentu dari obligasi yang beredar (secara bersama-sama, “Obligasi lama“dan masing-masing”seri“Obligasi Lama) untuk mengajukan penawaran (“Penawaran“) untuk menjual Obligasi Lama ke Republik secara tunai, dan (ii) 20 September 2021, mengenai hasil undangan, jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan faktor pro-rata yang relevan.

Republik dengan bangga mengumumkan bahwa Kamis 23 September 2021, Kota New York Saat ini, penyelesaian akhir dari undangan berlangsung. Republik akan membatalkan semua obligasi lama yang dibeli sesuai dengan undangan. Tabel di bawah ini menunjukkan, untuk setiap seri Obligasi Lama yang diterima untuk dibeli, jumlah pokok yang diterima untuk dibeli dan jumlah pokok yang masih belum dibayar:

Obligasi lama

Seri

SINAR

CUSIP

Jumlah pokok yang diterima untuk pembelian

Jumlah pokok yang belum dibayar

3.750% Obligasi global jatuh tempo pada 2022

Peraturan S

USY20721BC22

Y20721BC2

US$515.193.000

US$1.484.807.000

Aturan 144A

US455780BK15

455780BK1

2.950% Obligasi Global jatuh tempo 2023

SEC terdaftar

US455780CC89

455780CC8

US$0

US $ 1.000.000.000

3,375% obligasi global yang jatuh tempo pada 2023

Peraturan S

USY20721BD05

Y20721BD0

US$239.050.000

US $ 1.260.950.000

Aturan 144A

US455780BL97

455780BL9

5,375% obligasi global yang jatuh tempo pada 2023

Peraturan S

USY20721BH19

Y20721BH1

180.781.000 USD

819.219.000 USD

Aturan 144A

US455780BP02

455780BP0

5,875% Obligasi Global jatuh tempo 2024

Peraturan S

USY20721BJ74

Y20721BJ7

US$0

US$2.000.000.000

Aturan 144A

US455780BQ84

455780BQ8

4,450% Obligasi global yang jatuh tempo pada 2024

SEC terdaftar

US455780CG93

455780CG9

US$223.885.000

526.115.000 USD

4,125% obligasi global yang jatuh tempo pada 2025

Peraturan S

USY20721BG36

Y20721BG3

US$0

US$2.000.000.000

Aturan 144A

US455780BT24

455780BT2

4.750% Obligasi Global jatuh tempo 2026

Peraturan S

USY20721BN86

Y20721BN8

US$0

US $ 2.250.000.000

Aturan 144A

US455780BV79

455780BV7

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran atau ajakan penawaran. Undangan dibuat hanya melalui Undangan Tender. Undangan bukan merupakan, dan tidak boleh digunakan sehubungan dengan, penawaran atau ajakan oleh siapa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau ajakan tidak diizinkan atau di mana orang yang membuat penawaran atau ajakan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. demikian atau untuk siapa pun yang kepadanya adalah ilegal untuk membuat penawaran atau ajakan semacam itu.

PENAWARAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, lantai 2

Jl.Dr.Wahidin n°1

Jakarta 10710

Indonesia


MANAJER DEALER


BofA Securities, Inc.

Perhatian: Grup Manajemen Tanggung Jawab

Taman Bryant

New York, New York 10036

Amerika Serikat

Telepon (bebas pulsa di Amerika Serikat): +1 (888) 292 0070

Telepon (Amerika Serikat): +1 646 855 8988

Telepon (London): +44 20 7996 5420

Email: [email protected]

Citigroup World Markets Inc.

Perhatian: Debt Syndicate Desk / Grup Manajemen Kewajiban

388 Greenwich Street

New York, New York 10013

Amerika Serikat

Telepon: +852 2501 2692 /

+1 212 723-0859 /

+44 20 7986 8969

Email: [email protected]

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura

Perhatian: Asal Utang dan Nasihat

168 Robinson Road

#23-00, Tur Ibukota

Singapura 068912

Telepon: +65 6535 4988

Email: [email protected]

Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited

Perhatian: Grup Manajemen Tanggung Jawab

Lantai 17, gedung utama HSBC

1 Queen’s Road Central

Hongkong

Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 /

+1 212 525 5552

Email: [email protected]

Cabang UBS AG di Singapura

Perhatian: Manajemen tanggung jawab, KLHS

9 Jalan Penang

Singapura 238459

Telepon: +65 6495 8623

Email: [email protected]


TENDER DAN AGEN INFORMASI



Morrow Sodali Ltd


Di Hong Kong:

Unit 23-106, Menara LKF

33 Wyndham Street, Pusat

Telepon: +852 2319 4130

Di Stamford:

470 West Avenue, Suite 3000

Stamford, CT 06902

Telepon: +1 203 609 4910

Di London:

103 Jalan Wigmore

W1U 1QS

Telepon: +44 20 4513 6933

Email: [email protected]

Situs undangan: https://bonds.morrowsodali.com/roi

Tampilkan konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-settlement-of-its-invitation-for-offers-301384157.html

SUMBER Republik Indonesia

READ  Kebanyakan orang Amerika telah menggunakan layanan digital yang tidak akan mereka miliki jika bukan karena penguncian pandemi
Written By
More from Suede Nazar
Jokowi berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan agar persaingan dalam penanganan Covid-19 dihilangkan
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengatakan masih ada persaingan antar negara...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *