Jakarta, Indonesia, 23 September 2021 / PRNewswire / – Referensi dibuat untuk pengumuman dari Republik Indonesia (NS “Republik“) tanggal (i) 13 September 2021, tentang permulaan undangan Republik (“Undangan“) kepada pemegang seri tertentu dari obligasi yang beredar (secara bersama-sama, “Obligasi lama“dan masing-masing”seri“Obligasi Lama) untuk mengajukan penawaran (“Penawaran“) untuk menjual Obligasi Lama ke Republik secara tunai, dan (ii) 20 September 2021, mengenai hasil undangan, jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan faktor pro-rata yang relevan.
Republik dengan bangga mengumumkan bahwa Kamis 23 September 2021, Kota New York Saat ini, penyelesaian akhir dari undangan berlangsung. Republik akan membatalkan semua obligasi lama yang dibeli sesuai dengan undangan. Tabel di bawah ini menunjukkan, untuk setiap seri Obligasi Lama yang diterima untuk dibeli, jumlah pokok yang diterima untuk dibeli dan jumlah pokok yang masih belum dibayar:
Obligasi lama |
Seri |
SINAR |
CUSIP |
Jumlah pokok yang diterima untuk pembelian |
Jumlah pokok yang belum dibayar |
3.750% Obligasi global jatuh tempo pada 2022 |
Peraturan S |
USY20721BC22 |
Y20721BC2 |
US$515.193.000 |
US$1.484.807.000 |
Aturan 144A |
US455780BK15 |
455780BK1 |
|||
2.950% Obligasi Global jatuh tempo 2023 |
SEC terdaftar |
US455780CC89 |
455780CC8 |
US$0 |
US $ 1.000.000.000 |
3,375% obligasi global yang jatuh tempo pada 2023 |
Peraturan S |
USY20721BD05 |
Y20721BD0 |
US$239.050.000 |
US $ 1.260.950.000 |
Aturan 144A |
US455780BL97 |
455780BL9 |
|||
5,375% obligasi global yang jatuh tempo pada 2023 |
Peraturan S |
USY20721BH19 |
Y20721BH1 |
180.781.000 USD |
819.219.000 USD |
Aturan 144A |
US455780BP02 |
455780BP0 |
|||
5,875% Obligasi Global jatuh tempo 2024 |
Peraturan S |
USY20721BJ74 |
Y20721BJ7 |
US$0 |
US$2.000.000.000 |
Aturan 144A |
US455780BQ84 |
455780BQ8 |
|||
4,450% Obligasi global yang jatuh tempo pada 2024 |
SEC terdaftar |
US455780CG93 |
455780CG9 |
US$223.885.000 |
526.115.000 USD |
4,125% obligasi global yang jatuh tempo pada 2025 |
Peraturan S |
USY20721BG36 |
Y20721BG3 |
US$0 |
US$2.000.000.000 |
Aturan 144A |
US455780BT24 |
455780BT2 |
|||
4.750% Obligasi Global jatuh tempo 2026 |
Peraturan S |
USY20721BN86 |
Y20721BN8 |
US$0 |
US $ 2.250.000.000 |
Aturan 144A |
US455780BV79 |
455780BV7 |
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran atau ajakan penawaran. Undangan dibuat hanya melalui Undangan Tender. Undangan bukan merupakan, dan tidak boleh digunakan sehubungan dengan, penawaran atau ajakan oleh siapa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau ajakan tidak diizinkan atau di mana orang yang membuat penawaran atau ajakan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. demikian atau untuk siapa pun yang kepadanya adalah ilegal untuk membuat penawaran atau ajakan semacam itu.
PENAWARAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda, lantai 2 Jl.Dr.Wahidin n°1 Jakarta 10710 Indonesia
|
|||
MANAJER DEALER |
|||
BofA Securities, Inc. Perhatian: Grup Manajemen Tanggung Jawab Taman Bryant New York, New York 10036 Amerika Serikat Telepon (bebas pulsa di Amerika Serikat): +1 (888) 292 0070 Telepon (Amerika Serikat): +1 646 855 8988 Telepon (London): +44 20 7996 5420 Email: [email protected] |
Citigroup World Markets Inc. Perhatian: Debt Syndicate Desk / Grup Manajemen Kewajiban 388 Greenwich Street New York, New York 10013 Amerika Serikat Telepon: +852 2501 2692 / +1 212 723-0859 / +44 20 7986 8969 Email: [email protected] |
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura Perhatian: Asal Utang dan Nasihat 168 Robinson Road #23-00, Tur Ibukota Singapura 068912 Telepon: +65 6535 4988 Email: [email protected] |
|
Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited Perhatian: Grup Manajemen Tanggung Jawab Lantai 17, gedung utama HSBC 1 Queen’s Road Central Hongkong Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 / +1 212 525 5552 Email: [email protected]
|
Cabang UBS AG di Singapura Perhatian: Manajemen tanggung jawab, KLHS 9 Jalan Penang Singapura 238459 Telepon: +65 6495 8623 Email: [email protected]
|
||
TENDER DAN AGEN INFORMASI |
|||
Morrow Sodali Ltd |
|||
Di Hong Kong: Unit 23-106, Menara LKF 33 Wyndham Street, Pusat Telepon: +852 2319 4130 |
Di Stamford: 470 West Avenue, Suite 3000 Stamford, CT 06902 Telepon: +1 203 609 4910 |
Di London: 103 Jalan Wigmore W1U 1QS Telepon: +44 20 4513 6933 |
|
Email: [email protected] Situs undangan: https://bonds.morrowsodali.com/roi |
Tampilkan konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-settlement-of-its-invitation-for-offers-301384157.html
SUMBER Republik Indonesia
“Sarjana makanan bersertifikat. Pencinta internet. Guru budaya pop. Gamer yang tidak menyesal. Penggemar musik fanatik.”