Kreditur memilih penyelesaian utang Garuda Indonesia senilai $9,4 miliar

JAKARTA, 17 Juni (Reuters) – Kreditur Garuda Indonesia, termasuk Rolls-Royce Inggris dan pembuat pesawat Eropa Airbus, memberikan suara pada proposal restrukturisasi utang senilai $9,4 miliar pada hari Jumat karena maskapai yakin akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk bergerak maju.

Suara mayoritas sederhana, asalkan itu mewakili dua pertiga dari hutang Garuda yang dipegang oleh para kreditur yang menghadiri pertemuan di pengadilan di Jakarta, akan memastikan kesepakatan yang mengikat untuk semua penggugat, termasuk pemegang sukuk $ 500 juta dari maskapai. .

Sebanyak 138,5 triliun rupee ($9,35 miliar) dalam klaim akan diakui dalam proses tersebut, menurut dokumen pengadilan terbaru, dibandingkan dengan 142,4 triliun rupee yang dilaporkan sebelumnya.

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan kepada kreditur menjelang pemungutan suara bahwa dia mengharapkan kesepakatan terbaik bagi pihak-pihak yang “menjamin kolaborasi bisnis di masa depan”.

Garuda menawarkan kepada produsen pesawat, lessor, penyedia perawatan dan trader obligasi syariah, yang memegang sebagian besar kewajiban, “pengurangan rambut” atau penghapusan utang yang signifikan, dan untuk menukar jumlah yang tersisa dengan $825 juta dalam obligasi 9 tahun dan $330 juta dalam bentuk obligasi. ekuitas.

Dia juga mengusulkan agar lender dan perusahaan milik negara seperti pemasok bahan bakar Pertamina dan operator bandara memperpanjang jangka waktu pinjaman mereka.

Setiaputra mengatakan kepada kreditur, penawaran obligasi dan saham tersebut memperhitungkan potensi klaim Boeing terkait rencana Garuda menghentikan pesanan 49.737 MAX 8 pesawat, meskipun pembuat pesawat AS itu tidak ikut dalam proses hukum.

Boeing akan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas untuk mengajukan klaimnya, kata CEO, seraya menambahkan bahwa jumlahnya mencapai $822 juta.

Jika tidak, penawaran kepada Boeing akan dipotong dari whole obligasi dan saham dan sisanya akan dibagi rata di antara kreditur lainnya, katanya.

CEO mengatakan pada hari Kamis bahwa Airbus (AIR.PA) dan produsen mesin Rolls-Royce (RR.L) telah mendukung proposal tersebut. Perusahaan telah mengajukan klaim masing-masing senilai 9,9 triliun rupee dan 7,8 triliun rupee, menurut dokumen pengadilan.

Boeing dan Airbus menolak berkomentar, sementara Rolls-Royce tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Perjuangan keuangan Garuda terungkap ketika pandemi menghancurkan perjalanan udara world.

Maskapai Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia Airways, Thai Airways, Philippine Airlines dan AirAsia X, juga telah menjalani restrukturisasi perusahaan yang diawasi pengadilan.

Garuda membukukan rugi bersih sebesar $1,66 miliar pada Januari-September 2021, lebih besar dari kerugian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Para eksekutif Garuda berencana untuk fokus melayani rute domestik dan memperluas kargo udara untuk mengembalikan perusahaan ke jalurnya. Maskapai yang dikendalikan negara itu juga mengumumkan rencana untuk mengeluarkan hak setelah proses hukum yang disetujui oleh parlemen Indonesia.

($ 1 = 14.810.000,00 rupee)

Pelaporan oleh Stefanno Sulaiman Ditulis oleh Gayatri Suroyo Diedit oleh Martin Petty dan Ed Davies

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.