Osvaldo adalah UKM Suitability & Wealth Management untuk NICE Actimize. Sebelum bergabung dengan NICE, dia adalah konsultan keuangan di Fidelity Investments, di mana dia membantu klien ritel dan HNWI menentukan tujuan keuangan mereka dan memberi mereka konsep dan solusi perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan tersebut.
Sebelum Fidelity, Osvaldo bekerja sekitar sepuluh tahun di TIAA, bekerja di sisi kelembagaan bisnis selama empat tahun dan ruang Wealth Management selama sekitar enam tahun. Selama masa jabatannya di TIAA, dia adalah bagian dari proyek dan proyek percontohan yang secara khusus ditujukan untuk perubahan DOL dan kesesuaian, termasuk persyaratan peraturan dan antarmuka pengguna.
Sebelum bergabung dengan TIAA, dia adalah penasihat keuangan di Wells Fargo Advisors selama dua tahun, bertanggung jawab atas penawaran Wealth Management di 5 kantor. Osvaldo memulai karirnya sebagai penasihat keuangan di Bank of America/Merrill Lynch selama kurang lebih tujuh tahun, di mana dia bertanggung jawab untuk mengelola praktik manajemen kekayaan di enam kantor.
Osvaldo memegang gelar sarjana di bidang keuangan dari New Jersey City University. Dia juga memegang lisensi produsen Seri 7, 63, 65 dan Life & Health dari Negara Bagian New Jersey.
“Sarjana makanan bersertifikat. Pencinta internet. Guru budaya pop. Gamer yang tidak menyesal. Penggemar musik fanatik.”
