HBO Max, Peacock Dikabarkan macet dengan Roku dan Amazon dalam Sengketa Streaming

“Perang streaming” secara luas dipahami sebagai bentrokan titans konten yang memperjuangkan sepotong dompet hiburan konsumen. Namun di balik layar, perkelahian bisnis hebat lainnya terjadi antara layanan streaming dan dua kelas berat industri yang terhubung: Roku dan Amazon.

WarnerMedia meluncurkan HBO Max pada akhir Mei, dan lebih dari enam minggu kemudian, masih ada pertunjukan di Roku atau Fire TV Amazon. Yang akan datang adalah peluncuran nasional Peacock NBCUniversal pada 15 Juli, dan itu juga tidak mungkin dilakukan di kedua platform, kata sumber.

Kebuntuan, tentu saja, berkisar pada uang. Lebih dari itu, perselisihan distribusi adalah tentang akses strategis jangka panjang ke pemirsa streaming pertama yang berkembang pesat, serta inventaris iklan. Salah satu eksekutif perusahaan media mengatakan Roku dan Amazon meminta persyaratan yang “mengerikan”. Di sisi lain, orang dalam di salah satu penyedia platform over-the-top mengatakan mereka hanya mencari “bagian wajar” dari nilai yang mereka buat untuk mitra – dan menambahkan bahwa perusahaan seperti WarnerMedia dan NBCU akan datang ke meja dengan “pola pikir TV lama.”

Leverage platform OTT nyata. Keduanya mengatakan mereka memiliki lebih dari 40 juta akun aktif (dan terus bertambah). “Amazon dan Roku mulai bermain keras dengan banyak layanan ini,” kata analis Parks Associates, Kristen Hanich. “Mereka jauh lebih kuat daripada tiga tahun lalu.”

Pemadaman ini mirip dengan perselisihan jaringan TV dengan operator kabel dan satelit. Dan banyak orang di industri ini mengharapkan mereka untuk melanjutkan.

Untuk WarnerMedia, tidak adanya HBO Max di Roku dan Fire TV telah menyebabkan kebingungan dan kemungkinan pendaftaran terhambat. Rencana perusahaan AT&T adalah mengubah HBO lama menjadi HBO Max dengan harga bulanan $ 14,99 yang sama, berdasarkan teori bahwa ember konten yang lebih besar akan memikat pelanggan baru.

Tapi kebuntuan dengan Roku dan Amazon telah melemparkan kunci pas ke dalamnya. Kesepakatan aplikasi HBO Now milik WarnerMedia untuk Fire TV berakhir 31 Juli, sumber yang akrab dengan perselisihan itu memberitahu Variety. Jadi kecuali jika pihak dapat menyetujui pakta HBO Max sebelum itu, pengguna Fire TV tidak akan lagi memiliki akses ke aplikasi HBO (tetapi mereka akan dapat melakukan streaming konten HBO pada perangkat melalui Prime Video). Roku memiliki kesepakatan untuk mempertahankan aplikasi “HBO”, yang menggantikan HBO Sekarang pada 1 Agustus, sementara pembicaraan mengenai HBO Max berlanjut.

Poin utama: WarnerMedia ingin menghapus HBO dari Saluran Video Perdana Amazon dan Roku Channel. Karena itulah konglomerat media dapat menjaga pelanggan dalam pengalaman aplikasi HBO Max, memberikannya kemampuan untuk mengumpulkan data untuk rekomendasi dan penargetan iklan (di ujung jalan).

Apple, yang menawarkan aplikasi HBO Max, setuju untuk berhenti menjual HBO melalui Apple TV Channels. Tapi Amazon dan Roku menolak.

“Mereka ingin menggabungkan semua konten ini menjadi pengalaman utama,” kata seorang eksekutif industri yang akrab dengan pembicaraan tersebut. “Tapi Netflix tidak akan pernah melakukan itu. Hulu tidak akan pernah melakukan itu. HBO melakukan itu sejak awal, dan sekarang Amazon dan Roku memiliki masalah nyata karena jika HBO tidak ada dalam saluran mereka maka modelnya akan berantakan. ”

Memang, biz saluran-agregasi telah menjadi menguntungkan bagi Roku dan Amazon. Menurut Amazon, hampir 5 juta pelanggan HBO mengakses layanan melalui Saluran Video Perdana. Secara keseluruhan, hampir sepertiga konsumen A.S. yang berlangganan layanan streaming dalam 12 bulan terakhir menggunakan layanan agregasi di Amazon, Roku dan Apple, menurut studi Parks Associates yang dilakukan di Q1.

Dalam sebuah pernyataan, WarnerMedia berkata, “Kami berharap dapat mencapai kesepakatan dengan beberapa mitra distribusi yang tersisa [for HBO Max], termasuk dengan Amazon dan setara dengan bagaimana mereka memberikan pelanggan akses ke Netflix, Disney Plus dan Hulu pada perangkat Fire. “

Sementara itu, kepala Peacock Matt Strauss mengatakan kepada Variety, “Kami tentu saja terlibat dalam diskusi dengan setiap platform,” dan mengatakan NBCU terbuka untuk berbagai bentuk “pertukaran nilai” dalam transaksi semacam itu.

Untuk layanan streaming, masalahnya bukan bagi hasil. (Roku mengambil potongan standar 20% dari biaya berlangganan, sementara Amazon dianggap berkisar antara 15% -45%.) Apple dan Google memotong sepotong dolar berlangganan yang sebanding yang mengalir melalui platform mereka.

Masalahnya adalah tambahan yang ingin dilontarkan Roku dan Amazon, termasuk inventaris iklan (standar permintaan Roku adalah 30%), hak untuk menjual kembali layanan di toko saluran mereka dan “konten gratis” untuk Saluran Roku dan IMDb TV yang didukung iklan. Roku juga meminta komitmen pembelanjaan pemasaran dari mitra, yang antara lain memberikan saluran penempatan pilihan mereka pada menu. (Roku dan Amazon menolak mengomentari poin negosiasi tertentu.)

Roku dan Amazon bisa dibilang duopoly, kata seorang eksekutif media: “Ini klasik ‘Dapatkan semua orang di platform’ dan kemudian ubah gimnya.”

Perusahaan-perusahaan dalam perselisihan ini memahami bahwa pemadaman aplikasi membuat frustasi bagi konsumen masing-masing. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh salah satu eksekutif platform OTT, “Kami tidak akan melakukan transaksi buruk hanya untuk mendapatkan layanan streaming baru di platform.”

Andrew McCollum, CEO penyedia streaming TV berbiaya rendah Philo, mengakui ada ketidaksepakatan yang tak terhindarkan tentang istilah ekonomi dengan platform. “Saya pikir ini akan menjadi lebih bermusuhan dari waktu ke waktu,” katanya. Seperti perusahaan TV kabel dan satelit sebelumnya, platform seperti Roku, Fire TV, dan Apple TV menjadi penjaga gerbang yang semakin kuat.

Kata McCollum, “‘Langsung ke konsumen’ adalah sedikit mitos.”